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花旗發表報告,預期亞馬遜第三季收入和經營溢利很可能超過市場共識預期,市場預測分別為1777.45億美元及197.08億美元,花旗預測分別為1795.3億美元及201.76億美元。
該行指出,亞馬遜云服務(AWS)收入增長及其基礎設施容量建設進展仍是關鍵焦點領域,預期兩者將有改善,隨著Project Rainier推出臨近,生成式AI需求持續強勁。零售方面,該行信用卡數據顯示線上錢包份額持續增長,視此為亞馬遜的正面數據,并將關注其對代理式商務策略。鑒于ChatGPT推出即時結帳。
該行指出,雖然云服務有競爭擔憂,但亞馬遜仍是網絡產業首選,因零售實力、云業務持續需求及利潤率擴張。該行重申對亞馬遜“買入”評級和270美元目標價。
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