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導(dǎo)讀:①算力硬件再獲資金修復(fù),但在籌碼出現(xiàn)松動(dòng)的背景下后續(xù)大概率延續(xù)震蕩,重點(diǎn)看回踩低吸;②昨晚美股甲骨文股價(jià)飆升36%,是否會(huì)帶A股的云服務(wù)板塊依舊值得關(guān)注;③固態(tài)電池板塊呈現(xiàn)良性調(diào)整態(tài)勢(shì),后續(xù)或存修復(fù)空間,關(guān)注細(xì)分補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。 昨日市場(chǎng)震蕩,三大指數(shù)全線收紅,量能進(jìn)一步萎縮至2萬億之下,若后市再無增量資金馳援的話,仍先以震蕩結(jié)構(gòu)看待為宜,在熱點(diǎn)輪動(dòng)中把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。 算力硬件方向再度活躍,工業(yè)富聯(lián)、思泉新材等核心人氣股漲停,勝宏科技再創(chuàng)歷史新高。作為此前市場(chǎng)的絕對(duì)主線,且資金深度介入的背景下,短線再度迎來資金修復(fù)也在情理之中。但需注意的是近期相關(guān)個(gè)股波動(dòng)加劇背后的核心在于籌碼結(jié)構(gòu)出現(xiàn)一定的松動(dòng),預(yù)計(jì)后續(xù)大概率仍會(huì)震蕩反復(fù),重點(diǎn)留意回踩的低吸機(jī)會(huì)。 此外,作晚美股AI巨頭延續(xù)上漲甲骨文股價(jià)飆升36%,據(jù)悉OpenAI已簽署一項(xiàng)協(xié)議,將在大約五年內(nèi)向甲骨文購買價(jià)值3000億美元的算力。上季度來自亞馬遜、谷歌和微軟的多云數(shù)據(jù)庫收入以驚人的1529%速度增長。自DeepSeek橫空出世后,下游行業(yè)配置AI服務(wù)實(shí)現(xiàn)降本增效的需求大增。云服務(wù)成為大模型時(shí)代“賣水人”。中國信通院發(fā)布的《云計(jì)算藍(lán)皮書(2025年)》指出,2024年我國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8288億元,同比增長34.4%。再者相較于算力硬件方向,云服務(wù)方向的位階優(yōu)勢(shì)更為明顯。除了AI算力硬件這一明牌方向以外,云服務(wù)板塊或同樣值得重視。 再來關(guān)注固態(tài)電池方向,昨日雖然整體陷入調(diào)整,但前排核心標(biāo)的(如先導(dǎo)智能、天際股份)等維持著較高的活躍度,也涌現(xiàn)出像恩捷股份、嘉元科技等低位個(gè)股。整體仍處良性整理的范疇之中,預(yù)計(jì)后續(xù)仍修復(fù)空間,重點(diǎn)留意產(chǎn)業(yè)鏈具有一定預(yù)期差細(xì)分的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
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